5G消息商用进入倒计时多地启动项目招标两类公司有望率先受益

　　来源：科创板日报

　　5G消息商业化进程持续加速。5月以来，北京、河南、广州等地纷纷启动5G消息招标公告，5G消息有望在年内全面商用。

　　发展新业态需要的系列标准也将在今年内陆续发布。5G消息工作组、中国电信、中国移动、中国联通等多家单位还计划在今年8月，共同成立5G消息工作联合实验室，进一步加快产业推进。

　　三重逻辑支撑5G消息商业化

　　5G消息是2G短信，3/4G彩信的升级和完善。由于该应用生成的富媒体在交流形式上可以和微信类比，而不同之处则包括不需要加好友就可以发5G消息，因此5G消息被业界视为微信最大竞争者。

　　国内5G消息产业链基本完全由三大主流通信运营商主导。近一年来，产业链各方都在推进，目前三家主流运营商已形成统一战线合力要求快速发展5G消息网，以突破通信纯管道化的服务瓶颈。

　　中航证券分析师张超等2月底发布研报，从支点、市场空间和商业模式三个方面分析了5G消息商业化的可能性，认为商用已经进入倒计时，5G消息“点火”在即。

　　首先，5G消息面向C端的准备工作已经完成，目前运营商通过统一行业标准，以及在主管部门的协调下，已解决应用商店模式主导等利益分成模式等问题。C端的快速普及是关键，之后在B端推进将是水到渠成之事。

　　其次，市场空间上看，根据中国信通院数据显示，2019年，运营商的短信收入是392亿元，主要是通知验证的应用场景。而5G消息更强调了服务转化，有足够大的增量市场，5G消息的市场应该是短信市场的六七倍的水平。从终端上看，根据运营商披露的数据，截止到2021年1月14日，已有42款终端支持5G消息功能，中兴、华为、小米、OPPO、vivo、三星等主流终端厂家均有多款型号支持。中兴在终端已有四款终端支持5G消息，并宣布2021年中国市场全系列支持5G消息。

　　最后，5G消息的商业模式完善，其定价模式分为按照传统模式、有交互的客户服务的新型场景，以及有增值业务引流的转化模式等。

　　目前，5G消息从运营商到终端已经成熟，华安证券此前发布研报称，运营商前期的大力推动将首先带动基础设施层、MaaS平台层相关公司业绩爆发。

　　综合多家券商研报，5G消息相关个股包括平台服务提供商梦网科技、神州泰岳、彩讯股份；通信网络设备制造商中兴通讯、工业富联；光模块制造商中际旭创；数据中心奥飞数据、数据港；物联网模组广和通、移远通信等。

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